En un contexto de transición energética, es previsible que las energías renovables vayan ganando protagonismo en los próximos años. Sin embargo, y pese a las crecientes regulaciones orientadas a la descarbonización, los combustibles fósiles siguen representando aproximadamente el 77 % del consumo energético mundial, según datos de la International Energy Agency. En este escenario, el gas natural desempeña un papel clave, pues la U.S. Energy Information Administration estima que representa el 24 % del consumo energético global. Dada la importancia de esta fuente de energía (especialmente relevante para el sector cerámico por su uso intensivo en los procesos productivos), en este insight analizaremos cuál es la situación actual del gas natural en España y sus implicaciones para la industria.
Consumo mundial de gas
Tras la volatilidad vivida en 2022 por el fuerte incremento de precios, el consumo mundial de gas natural encadena ya dos años consecutivos de crecimiento. En 2024, el consumo global ha aumentado un 2,8 % respecto a 2023, impulsado en parte por la moderación de precios registrada en los mercados internacionales.
Como se aprecia en la figura 1, la demanda mundial de gas ha seguido históricamente una tendencia ascendente, con algunas excepciones puntuales como la crisis financiera de 2009, la pandemia de la COVID-19 en 2020 y la crisis energética de 2022.
En cuanto a los principales mercados, todos han experimentado un aumento en el consumo. Estados Unidos crece un 1 %, Rusia un 6 % y China un 7 %. A nivel continental, el consumo de gas se incrementa en 2024 en prácticamente todas las regiones con respecto a 2023, salvo en Europa, donde se registra una ligera caída del 0,2 %. No obstante, esta cifra significa que existe una cierta estabilización tras dos años de descensos más marcados entre 2021 y 2023.
En el caso de España, el consumo de gas ha disminuido un 3,8 % en el último año, reflejando tanto la contención de la demanda industrial como el avance de ciertas medidas de eficiencia energética y sustitución de combustibles.
Figura 1: Evolución del consumo mundial de gas por continentes (1990-2024)
Fuente: Enerdata
En términos absolutos, Estados Unidos se mantiene como el mayor consumidor de gas natural a nivel mundial, concentrando el 21,9 % del total (902,2 mil millones de metros cúbicos, bcm). Le siguen Rusia, con un 11,6 % (477 bcm), y China, con un 10,6 % (434,4 bcm), reflejando el peso creciente de la demanda asiática en los mercados energéticos.
En el contexto europeo, tras Rusia, Alemania se posiciona como el principal consumidor y ocupa el noveno puesto a nivel global, con un 1,9 % del consumo mundial (78,6 bcm). España, por su parte, se sitúa en la posición 33 del ranking mundial y en el séptimo lugar dentro de Europa (por detrás de Rusia, Alemania, Reino Unido, Italia, Turquía y Francia), con un consumo que representa el 0,7 % del total mundial (28,4 bcm).
En la Figura 2 se muestran los diez países con mayor consumo de gas natural a nivel global, lo que permite visualizar claramente la concentración de la demanda en unas pocas economías clave.
Figura 2: Top 10 países por consumo de gas en 2024 (en bcm)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Energy Institute Statistical Review of World Energy 2025
Para contextualizar la relevancia del gas natural en el mix energético mundial, tal y como se muestra en la figura 3, este representa aproximadamente el 23 % del consumo energético global y forma parte del 86,4 % de las fuentes no renovables dentro del total de energías utilizadas.
A pesar del crecimiento de las energías alternativas, el gas sigue siendo una fuente crítica para la industria a nivel mundial. En el caso específico de la industria española, datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que el gas natural representa el 32,9 % del total de productos energéticos consumidos.
Figura 3: Mix energético mundial en 2023
Fuente: Statista
¿Cuál es el origen del gas que se consume en España?
Entre 2004 y 2024, Argelia se mantuvo como el principal proveedor de gas a España, beneficiándose de su cercanía geográfica y de una sólida infraestructura de gasoductos. No obstante, su peso ha disminuido con el tiempo, pasando de un máximo de más de 430.000 GWh en 2015 a unos 262.000 GWh en 2024. A pesar de esta caída, Argelia reforzó su posición en el último año al marcar un récord de importación a través del gasoducto Medgaz, superando los 105 TWh. Esta cifra representa un incremento del 5 % respecto al anterior récord alcanzado en 2022 y un 11 % más que en 2023.
Estados Unidos, por su parte, irrumpió con fuerza en el mercado a partir de 2017 gracias a su capacidad de exportar gas natural licuado (GNL), y llegó a convertirse en el primer suministrador en 2022. Sin embargo, en 2024 perdió esa posición, cayendo al tercer puesto tras un retroceso del 31 % en sus exportaciones respecto al año anterior. El país beneficiado fue Rusia, que ocupó el segundo lugar, a pesar del contexto geopolítico adverso, consolidándose como un actor clave en el suministro de GNL. Otros proveedores tradicionales como Nigeria han visto reducida su relevancia, con una caída del 56 % en sus envíos, mientras que países como Qatar y Noruega han ido perdiendo peso frente a nuevos actores emergentes, como el Congo. En paralelo, países como Francia, Portugal y Bélgica continúan teniendo un papel en el sistema gasista español, aunque fundamentalmente como rutas de reexportación más que como productores. En la figura 4 se puede ver la evolución de las importaciones españolas de los países que más gas suministraron a España en 2024.
Figura 4: Origen de importaciones del gas en España (10 mayores importadores en 2024)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Cores
El panorama actual refleja una creciente diversificación del origen del gas importado por España, con una dependencia cada vez mayor del GNL. En 2024, las importaciones de este tipo de gas a través de las terminales españolas se redujeron un 24 %, en línea con la tendencia descendente del conjunto de Europa. A pesar de ello, Rusia se posicionó como el principal proveedor de GNL a España, con 6 bcm (millones de metros cúbicos) y una cuota del 30 %. Estados Unidos le siguió con 5,4 bcm (28 % del total), mientras que Argelia alcanzó el tercer puesto con un 12 % tras aumentar sus entregas un 15 %. Nigeria y Qatar completaron el top 5, con un 11 % y un 5,5 % respectivamente.
Este contexto ha estado marcado por una presión al alza en los precios del gas, derivada tanto de la fuerte demanda en Asia como de la incertidumbre sobre el suministro ruso a través de Ucrania. En este escenario, el GNL ha reforzado su papel como herramienta estratégica para garantizar el abastecimiento, y Estados Unidos ha ganado protagonismo por su capacidad de ofrecer gas de forma rápida, flexible y a precios competitivos.
Por otro lado, las interconexiones internacionales de gas también experimentaron cambios significativos en 2024. Mientras que en 2023 España fue netamente exportadora a través del Punto Virtual de Interconexión de los Pirineos (VIP), con un saldo medio de 63 GWh/día hacia Francia, en 2024 esta dinámica se invirtió, convirtiéndose en importadora con un promedio de 20 GWh/día. Asimismo, aumentaron las importaciones desde Portugal, que alcanzaron una media de 23 GWh/día. En cambio, la conexión con Marruecos, a través de Tarifa, mantuvo un saldo exportador estable en torno a los 26 GWh/día. En conjunto, el mercado del gas en España durante 2024 se ha caracterizado por un menor consumo, una reducción del uso de gas para generación eléctrica y una mayor diversificación de proveedores.
España también actúa como exportador de gas
Como se puede apreciar en la figura 5, más de la mitad de las exportaciones de gas natural en 2024 se han concentrado en Marruecos (26,7% del total) y Francia, (25,7% del total) aunque según los datos aportados por Cores, las exportaciones totales han tenido un descenso con respecto a 2023 de un 51,7%, dando como resultado una bajada tanto en estado gaseoso como en estado líquido (bajadas de un 57% y un 37% respectivamente).
Figura 5: Reparto de exportaciones de gas en España en 2024
Fuente: Cores
¿Qué tipos de mercados hay?
Actualmente en España existe el mercado no regulado y el mercado organizado. El mercado no regulado era la única alternativa existente en España hasta 2015. En este mercado, tanto compradores como vendedores negociaban el precio del gas sin ningún tipo de regulación, pudiendo las comercializadoras de gas ofrecer sus tarifas sin restricciones de precio y pudiendo por tanto ofrecer promociones o descuentos a conveniencia.
Por el contrario, en 2015 nació el mercado organizado, en el que las empresas que participan en este mercado del gas están reguladas por el gobierno en cuanto a los precios que pueden aplicar a los consumidores, lo que facilita una mayor claridad y control sobre dichos precios. En este mercado actúan las siguientes entidades:
MIBGAS – Operador encargado de gestionar la plataforma en la que se negocian el gas y las correspondientes operaciones.
CORES – Organismo público español encargado de garantizar la seguridad en el suministro de hidorcarburos, entre los cuales está el gas.
ENAGÁS – Entidad encargada de garantizar el suministro de gas natural de forma continua y de gestionar la coordinación entre puntos de acceso, transporte, almacenamiento y distribución.
COMERCIALIZADORAS – Las cuales ofrecen sustarifas y servicios, pero siempre dentro de unos rangos fijados por el gobierno.
Entonces…¿Cómo se negocian los precios del gas?
MIBGAS administra los índices de referencia del mercado ibérico de gas conforme al Reglamento Europeo (UE) 2016/1011. Cada día, publica dos índices principales:
- LPI (Last Price Index): Precio medio ponderado del último tramo horario del día, que refleja el precio al final de la sesión de negociación.
- API (Average Price Index): Precio medio ponderado de todas las transacciones realizadas durante el día.
Estos índices son como un termómetro del mercado, indicando a qué precio se negocia el gas en diferentes momentos y de manera global durante el día. Muchas empresas y contratos usan estos índices para actualizar sus precios.
¿Qué es el Punto Virtual de Balance?
El PVB es un punto virtual del sistema gasístico español que representa el lugar donde se concentran todas las operaciones de compra y venta de gas en España. Aunque el gas físicamente circula por tuberías, el PVB funciona como un “mercado central” virtual que sirve para equilibrar la oferta y la demanda de gas en tiempo real, asegurando el correcto funcionamiento del sistema energético. Esto permite que el sistema energético se mantenga estable y que las transacciones se realicen con transparencia.
¿Qué es lo que hace MIBGAS en este proceso?
MIBGAS no solo publica los índices de referencia, sino que también supervisa que todo el proceso cumpla con estrictas normas de gobernanza, transparencia y control para prevenir conflictos de intereses. Gestiona un sistema de rendición de cuentas y mantiene registros detallados de las operaciones, además de tramitar reclamaciones relacionadas con la negociación de gas. También define y actualiza la metodología para calcular los precios según requisitos regulatorios, garantizando así que el mercado funcione de forma justa y transparente para todos los participantes. Además, MIBGAS publica los precios diarios usados en contratos de futuros sobre el Punto Virtual de Balance español (PVB) y el Punto Virtual de Transferencia portugués (VTP). Los contratos de futuros permiten a las empresas fijar hoy un precio para comprar o vender gas en una fecha futura, ayudándoles a protegerse contra la volatilidad del mercado y planificar sus costes con mayor seguridad.
¿Cuál es la representación de MIBGAS en el mercado de gas español?
Una vez explicado el funcionamiento del mercado organizado del gas, veamos cuál es su peso real dentro del consumo total en España. De acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, el 75% de las transacciones se llevaron a cabo a través de los mercados no organizados, es decir, que las operaciones se hacen directamente entre las partes productor, comercializador y consumidor negociando las condiciones bilateralmente. Esto tiene implicaciones para MIBGAS, puesto que al ser estos contratos mayoritariamente privados, los precios reflejados en MIBGAS (los cuales son públicos) podrían no estar reflejando fielmente el valor real de mercado. Ahora bien, dentro de los mercados organizados (25% restante), MIBGAS tiene en España una cuota del 95,5% del volumen total negociado. Respecto a la representación del volumen de contratos negociados a través de MIBGAS en 2024, este es similar al de 2023 (575 TWh en 2024 vs 574,3 TWh en 2023), sin embargo, la evolución no es tan positiva como en los casos de los mercados europeos, donde TTF y NBP han crecido en 2024 a razón de un 24,9% y un 33,5% respectivamente.
Bajada de precios a nivel general
Antes de analizar la evolución de precios, es importante entender qué representa el TTF (Title Transfer Facility). Se trata del principal mercado de gas natural en Europa, con sede en los Países Bajos, y es el punto de referencia para fijar precios en la mayor parte del continente. Comparar los precios de MIBGAS con los del TTF permite entender hasta qué punto el mercado español se alinea con el europeo y cómo compite en términos de coste energético. Con respecto a los precios de 2024, podemos comparar ambos índices, ya que ambos son públicos.
En 2024, el precio medio del gas en Europa ha caído un 15 % respecto al año anterior, mostrando una mayor estabilidad y una menor diferencia entre los precios del PVB (España) y el TTF (Países Bajos), con una brecha de solo 0,25 €/MWh (ver figura 6). En el caso del PVB (Punto de Balance Virtual), los precios han seguido una tendencia similar, también con una caída del 15 %, situándose en una horquilla de entre 22,95 €/MWh y 48,59 €/MWh. Este descenso en el mercado español se explica, en parte, por una reducción del 22 % en la demanda de gas para la generación eléctrica, a pesar de que el consumo industrial ha aumentado un 4,2 %. En Portugal, el impacto ha sido aún más marcado, con una caída del 56 % en la demanda de gas del sector eléctrico.
Cabe destacar que el gas ha perdido peso en el mix energético nacional debido al avance de la descarbonización. La mayor penetración de fuentes renovables (especialmente la solar fotovoltaica y la hidráulica, que han crecido hasta representar el 18 % y el 35 % respectivamente) ha contribuido a este cambio. Como resultado, en 2024, el 56 % de la electricidad generada en España proviene de energías renovables, un aumento del 11 % respecto a 2023.
Figura 6: Precios mensuales (a día 1 de cada mes) en MIBGAS y TTF
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Investing y MIBGAS
Unidad de Inteligencia Competitiva del ITC-AICE
