El pasado 18 de septiembre, la revista Ceramic World Web publicó, como cada año, los resultados del estudio sobre la Producción y Consumo Mundial de Baldosas Cerámicas, elaborado por el Centro de Investigación MECS/Acimac. Este informe, que ya alcanza su decimotercera edición, presenta un análisis detallado del sector. Como en años anteriores, este insight recoge las cifras de producción, consumo y exportaciones a nivel mundial correspondientes al año 2024, comparándolas con los datos de ejercicios anteriores.
La producción mundial de baldosas lleva desde 2022 en descenso, y el año 2024 no ha sido una excepción
La producción mundial de baldosas continúa el descenso que comenzó en 2022. A los descensos ocurridos en 2022 y 2023 en volumen de producción de un 9,7% y un 5,5%, hay que sumar una nueva caída de un 6,2% en 2024, lo que sitúa la producción en 14.950 millones de m2.
Los países pertenecientes a la Unión Europea son los únicos que han mejorado sus cifras con respecto al año anterior (+1,4%), aunque hay que mencionar que el ejercicio de 2023 fue ampliamente negativo para esta zona, que vio como la producción cayó un 18%, la mayor caída de todas las zonas, que redujeron en su conjunto un 5,5% la producción en 2023. Así pues, la producción en la Unión Europea en 2024 ha sido de 1.054 millones de m2, lo que supone un 7,1% del total mundial. El resto de los países de Europa, a diferencia, sí que experimentan una caída de un 8,8% en 2024 que se suma a la caída del 4,2% acontecida en 2023. En total, Europa concentra el 10,9% de la producción de cerámica mundial.
Oceanía por su parte y dado el escaso peso que tiene en la producción mundial, calca los números del año 2023 con 5 millones de m2.
África es la zona en la que más ha disminuido la producción en 2024, un 13%, después de venir de un año en el que fue la única zona en crecimiento. Asia, América del Norte y América Central y del Sur, completan los descensos de producción con unas bajadas del 6,5%, 6% y 2,1% respectivamente.
En cuanto a cuotas de mercado, lo único que hay que destacar es la mayor presencia en el panorama mundial de los países de la Unión Europea, que pasan de tener el 6,5% de cuota de producción en 2023 al 7,1% en 2024 y de América Central y del Sur que pasan del 7,1% en 2023 al 7,4% de 2024.
Figura 1: Producción de cerámica por continentes
Fuente: Ceramic World Web
España recupera dos posiciones en la tabla de mayores fabricantes mundiales
Como viene siendo habitual en los últimos años, China e India copan el primer y segundo puesto respectivamente como mayores productores de cerámica mundial. Ambos países han disminuido la fabricación, aunque el descenso ha sido mucho mayor en China (-12,2%) con 5.910 millones de m2 que en India (-2%) con 2.400 millones de m2 y que cuenta con una leve mejora en la cuota de mercado, ahora del 16,1%. Cabe destacar que a pesar de las notorias cifras negativas de China, estos dos países todavía concentran el 45,6% de la producción mundial de cerámica.
Le siguen a estos dos países desde lejos Brasil con 825 millones de m2 (mejora del 4%), Vietnam 504 millones de m2 (notable incremento del 27% de fabricación tras ser el país que más cayó en fabricación un año antes), Irán, que calca la producción de 2023 y España, que sube dos posiciones y pasa a ser el sexto mayor productor de cerámica, registrando una producción de 416 millones de m2, un incremento del 5,6% en 2024 tras la caída de 2023 de más del 21%, lo que le vale para ser responsable del 2,8% de la producción de cerámica mundial.
El resto de los países del top 10 empeoran sus números con respecto a 2023, destacando la bajada de producción de Turquía del 14,5%, el país que más ha acusado la bajada de la producción del top 10.
Figura 2: Top 10 fabricantes de cerámica
Fuente: Acimac Research dept. “World production and consumption of ceramic tiles”, 13th edition
Europa ha mejorado las exportaciones con respecto a 2023 motivado por una mejoría en los envíos de Turquía
La mejora en la producción de los países pertenecientes a la Unión Europea le ha valido para mejorar su peso en las exportaciones totales, que son ahora del 28% y que en conjunto apenas se han visto afectadas respecto a 2023. Donde si ha habido una clara mejoría en exportaciones ha sido en los países no pertenecientes a la Unión Europea, que a pesar de reducir su producción han mejorado sus envíos al extranjero en un 14,7% (cabe recalcar que venían de ser los que más vieron caer sus exportaciones en 2023 con una contracción de un 24,4%), explicado en parte por la mejoría en los envíos de Turquía. En total, Europa concentra el 34,3% de las exportaciones de cerámica mundial.
El resto de las zonas presentan cifras negativas. Donde más se nota es en América del Norte, México y África. Asia debido a la bajada de China e India, reduce sus exportaciones en un 4.3%. En total las exportaciones mundiales han sido de 2.674 mil millones de m2, un 2,5% inferiores a las de 2023.
Figura 3: Exportación de cerámica por continentes
Fuente: Ceramic World Web
En general, al igual que sucede con la producción, las exportaciones descendieron en m2 en el año 2024, aunque en menor medida que en el año anterior. Destaca la fuerte bajada en exportaciones de India, con una reducción de un 10,9%, todo ello después de experimentar un año 2023 en el que actuaba en sentido opuesto al mercado, año en el que llegó a aumentar sus exportaciones en un 39,6% mientras la tendencia del mercado era negativa en un 2,3%. China por su parte, ha disminuido las exportaciones en un 2,5%, en línea con la tendencia global. En el caso de España, el envío de mercancías al exterior se ha reducido en un 4,4%, más que la media, aunque mucho menos que en 2023, cuando la cifra empeoró un 20,1% (prácticamente igual que lo que le sucedió a Italia). Conviene señalar que en 2024, el país transalpino es de los pocos que pueden presumir de mejorar las exportaciones, en este caso un 3,1%, al igual que ha hecho Polonia con una mejoría del 4,7% o Vietnam (+2,9%). Turquía, con unas exportaciones un 27,8% superiores a las de 2023 es el país del top 10 con mayor crecimiento, aunque también hay que tener presente que el año 2023 fue especialmente negativo dado que las exportaciones cayeron un 37,9% por aquel entonces.
Figura 4: Top 10 países exportadores de cerámica
Fuente: Acimac Research dept. “ World production and consumption of ceramic tiles”, 13th edition
El consumo en Europa se recupera muy levemente, aunque está muy lejos de las cifras de 2022
En cuanto al consumo mundial, en 2024 la cifra de 14.552 millones en m2 ha sido un 6,8% inferior respecto a la de 2023, la cual, a su vez, también lo era con respecto a la de 2022. Destaca la caída de África y especialmente la de Asia, con una variación mayor a la media mundial, puesto que más del 80% de la bajada en consumo total se ha dado en esa zona. Por otra parte, América en su conjunto ha descendido el consumo ligeramente, mientras que Europa lo ha hecho en apenas un 0,3% (Los países de la Unión Europea son los únicos que han aumentado el consumo en 2024, pero los países no pertenecientes lastran el crecimiento total europeo).
Figura 5: Consumo de cerámica por continentes
Fuente: Ceramic World Web
Por países, como se puede ver en la figura 6, China e India continúan la bajada de consumo con descensos del 12,1% y 4,7% respectivamente. Estados Unidos, mercado importante para Tile of Spain continúa con la variación negativa de consumo, aunque a un ritmo menor que en 2023 (En 2024 el consumo se ha reducido un 1,9% mientras que en 2023 la reducción fue del 7,4% con respecto al año anterior). Los únicos países del top 10 que han mejorado los consumos han sido Brasil, Vietnam y Bangladesh.
Figura 6: Top 10 países consumidores de cerámica
Fuente: Acimac Research dept. “ World production and consumption of ceramic tiles”, 13th edition
En cuanto a las importaciones por países, Irak ha seguido creciendo, pero a menor ritmo que en 2023 (+8,5% en 2023 y +3,2% en 2024), mientras que EE. UU ha encadenado dos caídas, algo más suaves en 2024 que en 2023 ( -4,8% y -3,0%). En Europa, Francia ha mantenido retrocesos importantes ( -13,6% y -5,7%), y Alemania ha pasado de desplomarse ( -27%) a mejorar ligeramente ( +3,3%).
Por lo que respecta a Asia, Filipinas ha acumulado dos años de caídas, Indonesia ha pasado de un crecimiento del 11,8% a un fuerte desplome del 18,3%, mientras que Corea del Sur y Tailandia se han recuperado en 2024 tras leves retrocesos en las importaciones en 2023. Por otra parte, Rusia, que destacó por su gran aumento en 2023 (+41,7%) ha conseguido una estabilización en 2024 (+1,9%) y Malasia destaca por entrar en el top 10 de 2024 gracias a haber experimentado un fuerte crecimiento (+23,7%).
Figura 7: Top 10 países importadores de cerámica
Fuente: Acimac Research dept. “ World production and consumption of ceramic tiles”, 13th edition
Los grupos españoles retroceden posiciones en la tabla de mayores productores mundiales
En cuanto a la facturación de los grandes grupos mundiales, Mohawk Industries y Grupo Lamosa mantienen el liderazgo. Según los datos de este estudio, Mohawk ha aumentado su facturación en llegando hasta los 4.057 millones de euros en 2024, frente a los 3.891 millones de 2023, consolidando aún más su primera posición. Por su parte, Grupo Lamosa ha empeorado ligeramente sus números, pasando de 1.188 millones de euros en 2023 a 1.121 millones en 2024, aunque se mantiene como el segundo grupo más importante del sector.
El gran movimiento en el ranking mundial lo protagonizan los grupos chinos Marco Polo y Dongpeng Holdings, que se sitúan en tercera y cuarta posición respectivamente en 2024, con volúmenes de facturación que les permiten superar a RAK Ceramics, que baja al quinto puesto.
Por lo que respecta a las empresas españolas, Grupo Pamesa ha experimentado un descenso en ventas, alcanzando los 926 millones de euros en 2024 frente a los 960 millones conseguidos en 2023, lo que implica un descenso del 3,5% y la pérdida de la octava posición, aunque sigue como líder nacional. STN Cerámica, a pesar de mejorar sus cifras con 580 millones de euros en 2024 (560 millones en 2023), pasa del séptimo al onceavo lugar en la clasificación global (Todavía se mantiene como el segundo grupo español con mayores ingresos)
El Grupo Victoria, propietario de marcas como Keraben y Saloni, ha registrado un descenso de facturación, pasando de 420 millones de euros en 2023 a 334 millones en 2024, lo que relega al grupo británico del puesto 15 al 23.
Figura 8: Top grupos empresariales fabricantes de cerámica
Fuente: Acimac Research dept. “ World production and consumption of ceramic tiles”, 13th edition
Unidad de Inteligencia Competitiva del ITC-AICE
